Ein junger Mann bringt drei Studenten, Christoph, Judith und Emma, dazu, ihren vorhersehbaren Alltag gegen ein Leben im Untergrund einzutauschen. Der vermeintliche Geheimagent braucht ihre Hilfe im Kampf gegen neue Terroranschläge, aber auch gegen Verräter in den eigenen Reihen. Frankie beherrscht das Instrumentarium der Manipulation: Liebe und Gewalt, Verheißungen und Drohungen, Zuwendung und Entzug. Es gelingt ihm, die drei – und ihre Weltsicht – nicht nur völlig umzucodieren, sondern sie zu totaler Hingabe und Abhängigkeit zu erziehen. Bis nach Jahren alles auffliegt …